Turbulencije na tržištu mirovinskim fondovima pojele još 515,3 milijuna kuna

149

Neto imovina obveznih mirovinskih fondova (OMF) krajem svibnja 2022. iznosila je 130,9 milijardi kuna, što je za 515,3 milijuna kuna ili 0,39 posto manje u odnosu na prethodni mjesec, podaci su iz mjesečnog izvješća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Dodatni vanjski šok
Naime, eskalacija geopolitičkih tenzija u drugoj polovini veljače, odnosno agresija Rusije na Ukrajinu, kreirala je dodatni vanjski šok na cijene dioničkih i obvezničkih vrijednosnih papira na međunarodnim tržištima, pa se posljedično neto imovina OMF-ova u veljači bila smanjila za 3,1 milijardu kuna.

U ožujku je dijelom došlo do oporavka vrijednosti imovine, uz porast od 2,1 milijardu kuna na mjesečnoj razini, no u travnju je opet zabilježen pad, za 717,8 milijuna kuna, a u svibnju za 515,3 milijuna kuna.

Po podacima Hanfe, prinosi Mirexa imali su pozitivan predznak u kategoriji A, a negativan u kategorijama B i C. Tako je na kraju svibnja u kategoriji A, koja je namijenjena mlađim osiguranicima i ima najviši rizik ulaganja, rast iznosio 0,33 posto, u B kategoriji, namijenjenoj osiguranicima na sredini radnog vijeka, pad je bio 0,72 posto, a u C kategoriji, za osiguranike koji uskoro idu u mirovinu, pri čemu su ulaganja najmanje rizična, pad je iznosio 0,43 posto.

Godišnji prinosi Mirexa bilježe rast za 3,69 posto u kategoriji A, 0,31 posto u kategoriji B, a pad od 3,53 posto u kategoriji C. Anualizirani prinosi od početka rada OMF-ova imaju pozitivan predznak u svim kategorijama – 6,97 posto za kategoriju A, 5,22 posto za kategoriju B i 3,81 posto za kategoriju C.

Pad i kod ‘dobrovoljaca’
Obveznice su na kraju svibnja i dalje bile dominantan oblik ulaganja u strukturi OMF-ova, s 83,5 milijardi kuna i udjelom od 63,8 posto, pri čemu je taj udjel pao za 1,07 postotnih bodova na mjesečnoj razini.

Istovremeno, zastupljenost ulaganja u dionice u imovini OMF-ova povećana je za neznatna 0,04 postotna boda te su ona krajem svibnja iznosila 27,1 milijardu kuna, odnosno 20,7 posto imovine OMF-ova.

Od ostalih oblika ulaganja najzastupljenija su ulaganja u investicijske fondove, s 14,6 milijardi kuna i udjelom od 11,1 posto na razini svih obveznih mirovinskih fondova, podaci su Hanfe za drugi stup mirovinske štednje (individualna kapitalizirana štednja).

Na kraju svibnja u Hrvatskoj je poslovalo i osam otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ODMF), koji su imali 361.475 članova, te 20 zatvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova (ZDMF), s 46.035 članova. Neto imovina DMF-ova u svibnju je iznosila 7,65 milijardi kuna, što je za 9,2 milijuna kuna manje na mjesečnoj razini.

I kod ulaganja DMF-ova najveći dio portfelja čine obveznice, s udjelom od 53,7 posto u ukupnoj neto imovini, zatim dionice s 25,6 posto te investicijski fondovi s 10,9 posto.

Ukupne mjesečne uplate u dobrovoljne mirovinske fondove (DMF) iznosile su 64,1 milijun kuna, što je 15,6 posto više nego prethodni mjesec. Istodobno su ukupne mjesečne isplate dosegnule 26,4 milijuna kuna, 2,2 posto manje.

IZVOR: poslovni.hr

Komentari




Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *